2017年10月25-27日，中華人民共和國(guó)中央人民政府20億美元主權(quán)債券在香港發(fā)行。本次美元主權(quán)債是2004年以來中國(guó)政府首次重返香港發(fā)行美元計(jì)價(jià)主權(quán)債券，這不僅有助于提升金融業(yè)對(duì)外開放水平和有利于加深國(guó)際投資者對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的理解，而且對(duì)于建立中國(guó)外幣債券定價(jià)基準(zhǔn)、為中資發(fā)行體樹立標(biāo)桿有著積極意義。

暌違13年，中國(guó)財(cái)政部再次面向國(guó)際投資者發(fā)行主權(quán)外幣債券，是中國(guó)政府站在新的歷史起點(diǎn)上推進(jìn)金融業(yè)對(duì)外開放的重要舉措，國(guó)際金融市場(chǎng)為之矚目、反應(yīng)空前熱烈。自10月20日中國(guó)財(cái)政部正式宣布承銷商委任安排后，中國(guó)建設(shè)銀行等10家金融機(jī)構(gòu)迅速行動(dòng)，組成承銷團(tuán)開展工作。10月25日，中國(guó)財(cái)政部舉行大型路演推介會(huì)，吸引了逾100位大型機(jī)構(gòu)投資者的積極參與。10月26日定價(jià)當(dāng)日，在中國(guó)財(cái)政部正式宣布20億美元無評(píng)級(jí)主權(quán)債交易及發(fā)布初始價(jià)格指引后，國(guó)際投資者認(rèn)購(gòu)踴躍獲得10倍以上超額認(rèn)購(gòu)，最終定價(jià)為5年期收益率為2.196%、10年期收益率為2.687%，創(chuàng)歷史低位；多元化的投資者包括亞洲、歐洲、中東及美國(guó)離岸等眾多地區(qū)的央行、主權(quán)基金、銀行、資產(chǎn)管理公司、基金公司、私人銀行及保險(xiǎn)公司，彰顯了國(guó)際投資者對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好發(fā)展趨勢(shì)的充分信心。

10月27日，為慶祝主權(quán)債圓滿發(fā)行，中國(guó)財(cái)政部在香港禮賓府舉行了隆重的慶祝儀式，中國(guó)財(cái)政部副部長(zhǎng)史耀斌先生主持慶祝儀式并講話，香港特別行政區(qū)行政長(zhǎng)官林鄭月娥女士、香港金融管理局、香港交易所、主承銷商代表、中、外投資機(jī)構(gòu)代表等出席了當(dāng)日的慶祝儀式。財(cái)政部對(duì)主承銷商的工作和努力給予了高度認(rèn)可，對(duì)國(guó)際投資者的熱情參與表示衷心感謝。中國(guó)建設(shè)銀行作為本次財(cái)政部美元主權(quán)債發(fā)行的聯(lián)席主承銷行和簿記行，余靜波副行長(zhǎng)應(yīng)邀參加了本次發(fā)行慶祝儀式。

中國(guó)建設(shè)銀行作為主承銷商之一，全程參與本次中國(guó)財(cái)政部美元主權(quán)債券發(fā)行項(xiàng)目，協(xié)助財(cái)政部成功完成了此次具有歷程碑的發(fā)行。不僅彰顯了建行在境內(nèi)外債務(wù)資本市場(chǎng)服務(wù)的強(qiáng)勁實(shí)力，更加體現(xiàn)了建行債券承銷業(yè)務(wù)始終秉承服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、踐行創(chuàng)新發(fā)展、助力中國(guó)金融的初心，進(jìn)一步鞏固了建行在國(guó)際債券市場(chǎng)承銷業(yè)務(wù)的市場(chǎng)地位。

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