《2015—2016中國反商業(yè)賄賂調研報告》發(fā)布

　　黨的十八大以來，反腐敗工作不斷深入推進。今年年初，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在十八屆中央紀委六次全會上明確指出：“黨中央堅定不移反對腐敗的決心沒有變，堅決遏制腐敗現(xiàn)象蔓延勢頭的目標沒有變?！?/p>

　　反腐敗大趨勢，也給中國企業(yè)和企業(yè)家?guī)硪幌盗刑魬?zhàn)和期許盼望。隨著大量貪腐官員的落馬，牽涉其中的企業(yè)家也受到影響。反腐大趨勢也在瓦解舊的政商關系，以賄賂官員取得競爭優(yōu)勢的成本大大提高，守不住底線的企業(yè)家隨時可能身敗名裂。也正因這一關系，在反腐敗工作中，反商業(yè)賄賂顯得格外重要。

　　近日，《2015—2016中國反商業(yè)賄賂調研報告》出爐，其中記錄了由法制日報社所屬中國公司法務研究院、方達律師事務所發(fā)起的中國企業(yè)的反商業(yè)賄賂調研。此次調研主要以調查問卷、深入訪談、大數(shù)據(jù)分析等方式進行，共回收有效問卷277份，從企業(yè)所有制類型(國企、外企、民企)、企業(yè)所屬行業(yè)、企業(yè)規(guī)模(人數(shù)多于500人的大中型企業(yè)、少于等于500人的中小型企業(yè))三個維度，對企業(yè)或其員工遇到的反商業(yè)賄賂執(zhí)法情況、企業(yè)反商業(yè)賄賂合規(guī)現(xiàn)狀和執(zhí)法變化趨勢與漏洞進行了分析。

　　反商業(yè)賄賂法網日益嚴密

　　商業(yè)賄賂在腐蝕個別政府官員的同時，也破壞了社會商業(yè)誠信體系，其對社會的危害程度無疑比一般暴力型犯罪更大。黨的十八大、十八屆三中、四中全會提出要建設統(tǒng)一開放、競爭有序的市場體系，建立公平開放透明的市場規(guī)則，反對壟斷和不正當競爭。商業(yè)賄賂不正當?shù)嘏艛D競爭對手，損害競爭秩序，破壞了市場在資源配置中的決定作用，妨礙了市場機制的健康運行。2016年全國“兩會”也將反腐和打擊商業(yè)賄賂議程提到了新的高度。

　　“報告”認為，2015年以來，我國的反商業(yè)賄賂立法進一步完善，其中最突出的表現(xiàn)是，刑法修正案(九)、反不正當競爭法修訂草案送審稿以及《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》的出現(xiàn)。

　　2015年8月29日，第十二屆全國人民代表大會常務委員會第十六次會議通過刑法修正案(九)，這部修正案自2015年11月1日起施行。

　　“報告”認為，刑法修正案(九)對有關賄賂犯罪的條文進行了多處修改，突出改變以往“重受賄、輕行賄”的誤區(qū)，加大了對行賄罪的處罰力度。修正案提高了對行賄人免除處罰的條件，對可以從寬處罰的條件進行了嚴格限制；增加了對行賄人并處財產刑的處罰；同時增加了“對有影響力的人行賄罪”的新罪名，擴大了對行賄的打擊范圍，解決了以往大量存在的對領導身邊人行賄的問題，以期從源頭上遏制和預防賄賂犯罪。

　　反不正當競爭法修訂草案送審稿明確了商業(yè)賄賂的概念，賦予執(zhí)法機關更加明確的執(zhí)法管轄權和監(jiān)督檢查手段，強化了執(zhí)法機關的執(zhí)法權力，加大了對商業(yè)賄賂行為的處罰幅度，將第三方協(xié)助違法的行為納入打擊范圍等。

　　除立法工作外，一系列反商業(yè)賄賂的制度也在建立。

　　“報告”認為，我國正在逐步建立以信用監(jiān)管為核心的新型市場監(jiān)管制度，力圖達到企業(yè)“一處違法、處處受限”的威懾力。2016年4月，國家工商總局頒布的“失信企業(yè)黑名單制度”落地實施。因不正當競爭行為(包括商業(yè)賄賂行為)兩年內受到三次以上行政處罰的，將被列入“黑名單”。工商機關將通過企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)將失信“黑名單”上的企業(yè)對外公示。在5年公示期限內，企業(yè)將被列為工商重點監(jiān)督管理對象。被列入嚴重違法失信企業(yè)名單的企業(yè)法定代表人、負責人，3年內不得擔任其他企業(yè)的法定代表人、負責人。

　　據(jù)了解，2016年年底前，國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)將基本建成使用。截至目前，全國31個省級工商、市場監(jiān)管部門已經建立了區(qū)域性企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，有17個省份依托工商部門建立了企業(yè)信用信息共享平臺，收集的企業(yè)信息總量已超過2億條。

　　最高人民檢察院也在不斷推進行賄犯罪檔案查詢工作。在行賄多發(fā)的工程建設領域和招投標環(huán)節(jié)，查詢行賄檔案系統(tǒng)成為必要條件，對行賄犯罪記錄人作出多種限制，一方面加強社會監(jiān)督，另一方面提高行賄犯罪違法成本。最高檢、公安部、財政部聯(lián)合下發(fā)了《關于保護、獎勵職務犯罪舉報人的若干規(guī)定》，從保密措施、反報復、獎勵金額三個方面加強對舉報人的保護和鼓勵，發(fā)動社會力量參與反腐敗行動。

　　同時，行政執(zhí)法領域的反商業(yè)賄賂檔案制度，包括失信企業(yè)“黑名單”、醫(yī)藥購銷領域“黑名單”等制度不斷完善和加強。2015年，國家衛(wèi)計委等9部門開展糾正醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務中不正之風專項治理工作，要求開展行業(yè)信用評價、信用建設和信用培訓工作，完善醫(yī)藥購銷不良信息記錄采集平臺，加強企業(yè)信用信息公開和公示。

　　“報告”預測，未來，隨著部分地區(qū)工商部門與食藥監(jiān)部門、質量監(jiān)督等其他部門進行合并，組成市場監(jiān)督管理局，對于商業(yè)賄賂的行政執(zhí)法力度必然進一步加強。

　　反商業(yè)賄賂執(zhí)法日趨嚴格

　　在不斷完善反商業(yè)賄賂立法的同時，反商業(yè)賄賂執(zhí)法工作也在不斷推進。

　　“報告”對最高人民檢察院在全國“兩會”上所作工作報告公布的數(shù)據(jù)進行了分析，數(shù)據(jù)統(tǒng)計結果顯示：針對貪污賄賂等職務犯罪立案偵查情況看，2014年、2015年相對于2013年而言，案件數(shù)量以及涉及個人的數(shù)量都有所增加。查處行賄人的數(shù)量呈逐年明顯上升趨勢，并且查處行賄人員數(shù)相對于查處受賄人員數(shù)的比例有很大提高，其中，2013年查處的行賄人員數(shù)占受賄人數(shù)比約為30.5%，而2014年和2015年明顯上漲，占比分別約為55.7%和62.2%，可以看出司法機關對行賄行為的打擊在不斷加強。

　　從行政執(zhí)法角度看，2016年，國家工商總局公布了2013全年、2014全年以及2015上半年全國工商行政管理系統(tǒng)商業(yè)賄賂案件查處數(shù)據(jù)。從這些數(shù)據(jù)中可以看出，2015年上半年工商系統(tǒng)商業(yè)賄賂案件查處數(shù)量下降明顯。雖然2013年以來全國案件查處數(shù)量有所下降，但個案平均案值及平均罰沒款數(shù)均呈上升趨勢。

　　“報告”分析認為，當前工商系統(tǒng)面臨深化改革、體制調整和機構合并。一些地方對省以下工商行政管理垂直管理體制進行了調整，實行了屬地管理，由以前省級工商機關直管市、縣工商機關，變成了由各級地方政府管理，以便于地方政府及時整合不同部門執(zhí)法力量聯(lián)合辦案。在政府機構改革中，部分地方工商部門與其他一些部門進行了合并，如食藥監(jiān)部門、質量監(jiān)督檢查部門，組成了市場監(jiān)督管理局。在體制調整、機構合并這樣的行政改革背景下，工商機關的人權、財權、物權都會進行相應調整，對工商行政執(zhí)法造成了一定影響。不過，在改革結束后，特別是反不正當競爭法修訂草案送審稿通過后，隨著立法上對商業(yè)賄賂的處罰力度加大，預計會迎來新的一波執(zhí)法高潮。

　　反商業(yè)賄賂執(zhí)法日趨嚴格，不僅可以從司法機關、行政執(zhí)法機關查辦案件數(shù)量中看出，也可以從企業(yè)人員接受調查的情況得到印證。

　　反商業(yè)賄賂問卷調查結果顯示，2015至2016年度，近13%的企業(yè)或其員工曾因商業(yè)賄賂接受過行政或刑事調查。國企、民企、外企或其員工都有曾被刑事調查和行政調查的經歷，其中，外企被行政調查情況最多，國企受行政處罰情況最多，民企則是被刑事處罰情況最多。從企業(yè)規(guī)模來看，大中型企業(yè)遇到反商業(yè)賄賂執(zhí)法的情況要比中小型企業(yè)多。從行業(yè)的角度來看，醫(yī)療與健康、快消品與食品、房地產與建筑、制造業(yè)、金融與投資行業(yè)仍然是遇到反商業(yè)賄賂執(zhí)法的高風險行業(yè)，這與多年來，工程建設、產權交易、醫(yī)藥購銷、政府采購及資源開發(fā)和經銷等為執(zhí)法機關商業(yè)賄賂重點監(jiān)管領域的情況相吻合。

　　調查發(fā)現(xiàn)，無論企業(yè)規(guī)模大小，第三方違規(guī)行為、不當折扣及現(xiàn)金返利和未能準確入賬是企業(yè)遇到反商業(yè)賄賂調查或處罰的主要原因。外企由于第三方的違規(guī)行為、不當折扣及現(xiàn)金返利原因被調查的情況遠高于其他原因；對于國企、央企來說，禮品也是一個非常主要的執(zhí)法起因；民企則因為第三方違規(guī)行為及給予的其他經濟利益未能準確入賬遇到調查的情況最多。

　　從行業(yè)來看，對于醫(yī)療與健康、金融與投資、快消品與食品三個高危行業(yè)而言：醫(yī)療和健康行業(yè)因經銷商或代理的違規(guī)行為、不當折扣、現(xiàn)金返利及給予其他經濟利益未能準確入賬而受調查或處罰的現(xiàn)象突出；金融與投資行業(yè)因未能準確入賬及禮品問題引起的調查和處罰現(xiàn)象突出；快消品與食品行業(yè)因不當折扣、現(xiàn)金返利、第三方違規(guī)行為和進場費、陳列費、堆頭費等原因受到調查和處罰的現(xiàn)象突出。

　　對于2015至2016年度執(zhí)法頻率，近半數(shù)的企業(yè)認為是保持原狀、沒有太大的變化，約9%的企業(yè)認為執(zhí)法越來越頻繁，約8%的企業(yè)認為有所減少，還有近35%的企業(yè)不清楚執(zhí)法頻率的變化。從企業(yè)性質、規(guī)模角度統(tǒng)計，反映出來的趨勢與總體統(tǒng)計的趨勢是一樣的，但醫(yī)療和健康行業(yè)反映執(zhí)法越來越頻繁的企業(yè)約23%，遠高于其他行業(yè)。

　　企業(yè)進行反商業(yè)賄賂調整

　　日益完善的立法、日趨嚴格的執(zhí)法在不斷壓縮商業(yè)賄賂空間，有利于反腐敗工作的深入推進。不過，對企業(yè)來說，反商業(yè)賄賂力度的加大，也意味著壓縮了灰色經營空間，企業(yè)是如何看待反商業(yè)賄賂工作的？

　　針對刑法修正案(九)、行政訴訟法、反不正當競爭法修訂草案送審稿對企業(yè)的影響，調研團隊也進行了問卷調查，共回收316份問卷，其中有效問卷為277份。

　　問卷調查結果顯示，刑法修正案(九)出臺后，70.1%的受訪企業(yè)做出了反商業(yè)賄賂合規(guī)方面的調整，其中最普遍的措施包括完善內控與合規(guī)政策、進行相關培訓和合規(guī)調查。具體而言，77.5%的外企進行了合規(guī)舉措的調整，63.4%的國企和60%的民企也做出了反應。特別需要說明的是，由于一些國企已經走出國門，部分國企還增加了對海外子公司的反腐敗調查。

　　問卷調查還得出這樣的結論：不同類型、規(guī)模、行業(yè)的企業(yè)都普遍認為刑法修正案(九)有積極影響。積極影響包括公司領導層對于合規(guī)更加重視(63.9%)、有利于促進形成業(yè)內公平競爭的商業(yè)環(huán)境(43.3%)、公司分配更多的資源給合規(guī)工作(22.4%)。特別有國企指出，刑法修正案(九)的出臺有利于降低海外投資風險(0.3%)。

　　不過，也有受訪企業(yè)認為，刑法修正案(九)的出臺會帶來一些消極影響，比如企業(yè)可能面臨反商業(yè)賄賂調查或處罰的風險(3.6%)、商業(yè)機會縮水(2.9%)以及業(yè)績目標難以達成(1.8%)。

　　從企業(yè)類型上看，約一半的國企和外企均認為，刑法修正案(九)的出臺使得企業(yè)領導更加重視合規(guī)。外企對于該修正案可以創(chuàng)造更公平的競爭環(huán)境抱有更高的希望。同時，僅有極少數(shù)外企認為該修正案有消極影響，其中僅0.7%的外企認為可能會增加業(yè)務達成的難度。

　　至于反不正當競爭法修訂草案送審稿中對反商業(yè)賄賂的新規(guī)定，約有26%的企業(yè)認為自身可適應，其余的企業(yè)表示需要建立或者完善合規(guī)制度。其中，約64%的外企表示需要建立或者完善合規(guī)制度，而表示需要建立或者完善合規(guī)制度的國企及民企高達約85%，其中約23%的民企仍然完全沒有反商業(yè)賄賂的合規(guī)體系與機制。

　　調查發(fā)現(xiàn)，修訂后的行政訴訟法對反商業(yè)賄賂執(zhí)法也產生了一些影響，企業(yè)對此體會最深。調查發(fā)現(xiàn)，約半數(shù)受訪企業(yè)認為執(zhí)法程序更加規(guī)范，有近五分之一的企業(yè)認為救濟方式更加便捷，并且有近15%的受訪企業(yè)認為執(zhí)法結果更加公平。較多的民企認為，在救濟方式上以及執(zhí)法結果上有了很大的進步。總體而言，大部分企業(yè)看好行政執(zhí)法變化，但也有35%左右的企業(yè)認為是紙上談兵、沒有太多的變化，其中快消品與食品行業(yè)持這一觀點的企業(yè)占到55.6%。

　　反商業(yè)賄賂執(zhí)法還存在哪些漏洞？約半數(shù)受訪企業(yè)認為以下三個方面的漏洞最為突出：過于寬泛的執(zhí)法自由裁量權、執(zhí)法不透明、缺乏實際有效的救濟途徑。

　　不同規(guī)模的國企、民企、外企均反映了以上問題，其中超過一半的受訪外企認為存在過于寬泛的執(zhí)法自由裁量權、執(zhí)法不透明。整體而言，經歷過最多行政執(zhí)法的醫(yī)療與健康行業(yè)，對這些問題的感受比其他行業(yè)更加強烈。

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