??诰W(wǎng)3月12日消息?今天下午,優(yōu)酷(紐交所上市:YOKU)土豆(納斯達克上市:TUDO)宣布將以100%換股的方式正式合并。
合并后,優(yōu)酷股東及美國存托憑證持有者將擁有新公司約71.5%的股份,土豆股東及美國存托憑證持有者將擁有新公司約28.5%的股份。合并后的新公司將命名為優(yōu)酷土豆股份有限公司(Youku Tudou Inc.)。優(yōu)酷的美國存托憑證將繼續(xù)在紐約證券交易所交易,代碼YOKU。
根據(jù)協(xié)議條款,自合并生效日起,土豆所有已發(fā)行和流通中的A類普通股和B類普通股將退市,每股兌換成7.177股優(yōu)酷A類普通股;土豆的美國存托憑證 (Tudou ADS)將退市并兌換成1.595股優(yōu)酷美國存托憑證(Youku ADS)。每股Tudou ADS相當于4股土豆B類普通股,每股Youku ADS相當于18股優(yōu)酷A類普通股。
據(jù)了解,戰(zhàn)略合并完成后,土豆將保留其品牌和平臺的獨立性,幫助加強和完善優(yōu)酷土豆的視頻業(yè)務。本次戰(zhàn)略合并已獲得雙方公司董事會的批準,但合并完成仍取決于慣例成交條件,包括優(yōu)酷和土豆雙方股東的批準。雙方股東在各自董事會的代表已承諾支持本次合并。本次合并預計在2012年第三季度完成。
據(jù)悉,高盛(亞洲)有限責任公司、Allen &Company LLC與華興資本作為優(yōu)酷的財務顧問,Allen&Co. 是美國一線投行,曾參與雅虎收購案及Facebook上市等交易。華興資本是中國頂尖投行,連續(xù)三年業(yè)績蟬聯(lián)行業(yè)第一,2011年其交易額近30億美元,2011年4月京東商城C輪15億美元融資也由其主導完成。騰訊科技編輯連線華興資本董事長兼CEO包凡,暫無法聯(lián)絡。世達國際律師事務所、權亞律師事務所、康德明律師事務所作為優(yōu)酷本次交易的法律顧問。摩根士丹利亞洲有限公司作為土豆的首席財務顧問,瑞士信貸證券作為土豆的聯(lián)席財務顧問。凱易國際律師事務所,方達律師事務所和邁普達律師事務所作為土豆本次交易的法律顧問。
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